1944年，苏德战争已接近尾声，但纳粹德国的核心地区尚未被攻破。德军指挥部正在制定作战计划，企图使战场形势转折并击败苏联军队。德国情报部门也准备采取一切行动支持该计划。与此同时，苏联情报局的两名队长康斯坦丁·拉夫罗夫（伊戈尔·别特连科饰）和帕维尔·谢苗诺夫（Vladislav Kotlyarskiy饰）正在冒着生命危险，准备执行一场最困难、最危险和看似不可能的任务：破坏德国人的计划。